专题：A股进入盈利驱动阶段 科技仍是核心增长动能
影响股市利好与利空消息
宏观新闻
1、外交部发言人林剑昨日主持例行记者会。记者提问称，在中美元首通话之后，美国总统特朗普表示，中方领导人将于今年年底访问美国。林剑表示，中美两国元首保持着沟通和互动。关于具体问题，目前没有可以提供的消息。
2、外交部发言人林剑昨日主持例行记者会。记者提问称，美方表示，在推进核军控问题上，有必要建立一个包括中国在内的框架。林剑表示，中国在核武器问题上历来采取极其慎重负责的态度。中方一贯主张推进核裁军必须遵循维护全球战略稳定和各国安全不受减损的原则。中国的核力量与美俄完全不在一个量级，现阶段不会参加核裁军谈判。
3、美国总统特朗普当地时间2月5日发文称，不应延长与俄罗斯的《新削减战略武器条约》，而是应该让美国的核问题专家制定一项“新的、改进的、现代化的条约”。
4、阿曼当地时间6日凌晨，伊朗外交部长阿拉格齐率领的代表团抵达阿曼首都马斯喀特，将出席当天与美国代表团举行的核问题谈判。
行业新闻
1、工信部等八部门印发《中药工业高质量发展实施方案（2026—2030年）》，其中提出，到2030年，中药工业全产业链协同发展体系初步形成。其中还提出，推动一批中药创新药获批上市，新培育10个中成药大品种，推动一批医疗机构中药制剂转化为中药创新药。
2、11部门联合印发《关于提升境外人员入境数字化服务便利性的实施意见》，意见提出，到2027年，入境数字化服务国际化、便利化程度显著提升，数字化基础服务更加畅通高效，居住、医疗、支付、旅游、公共服务等领域的数字化应用服务堵点基本打通、应用场景全面拓展。
3、半导体大厂英飞凌2月5日发布涨价通知称，由于功率开关与相关芯片供给持续吃紧，以及原材料与基础设施成本攀升，公司将自2026年4月1日起对这部分产品价格进行上调。
4、据沪深北三大交易所公布的2026年春节休市安排，2月15日至2月23日休市，2月24日起照常开市。另外，2月14日、2月28日为周末休市。
5、昨日，峰飞航空全球首款5吨级eVTOL V5000天际龙正式亮相并完成首次公开飞行。
6、全球领先的化工公司巴斯夫此前宣布上调亚太地区（不含中国大陆）地区的TDI产品价格11%。2026年1月全球TDI装置停车检修总量占全球总产能的24%，海外市场供应缺口持续扩大。中国TDI产业正迎来产能扩张与出口爆发的双重红利。
7、据媒体周四报道，在存储芯片供应紧张威胁产品生产，并推高整个科技行业成本的背景下，全球四家主要的个人电脑（PC）制造商——惠普、戴尔、宏碁和华硕正首次考虑从中国大陆的芯片制造商处采购内存芯片。
公司新闻
1、协鑫集成公告，公司暂未获得“太空光伏”领域的相关订单。
2、新易盛在互动平台表示，预计1.6T相关光模块产品在2026年营收占比将进一步提升。
3、美团公告，拟7.17亿美元收购叮咚。
4、天汽模公告，筹划购买东实股份股权，股票停牌。
5、倍轻松（维权）公告，实际控制人马学军因涉嫌操纵证券市场被证监会立案。
6、国轩高科公告，拟定增募资不超过50亿元，用于年产20GWh动力电池项目等。
7、*ST立方（维权）公告，1月20日至2月5日累计涨幅314.93%，今起停牌核查。
8、凯龙高科公告，布局具身智能赛道，推出的“惠灵嘉”系列机器人和灵巧手操作力智能检测设备等产品仍处于市场开拓阶段。
9、蔚来预计2025年四季度录得经调整经营利润为7亿元至12亿元，为公司首次录得单季度经调整经营利润。
10、牧原股份公告，2026年1月份商品猪销售收入105.66亿元，同比变动-11.93%。
11、润泽科技公告，筹划发行可转债购买润惠科技少数股权，今起停牌。
12、天合光能公告，未与SpaceX开展任何合作，未有涉及“太空光伏”的相关订单收入。
环球市场
美股三大指数集体收跌，道指跌1.2%，纳指跌1.59%，标普500指数跌1.23%。纳斯达克中国金龙指数收涨0.9%，热门中概股多数上涨。
WTI原油期货价格收跌2.84%，报63.29美元/桶；布伦特原油期货价格收跌2.75%，报67.55美元。
美国芝商所（CME）将其COMEX 100黄金期货的初始保证金从8%上调至9%，将其COMEX 5000白银期货的初始保证金比例从15%上调至18%。
贵金属再度下挫，COMEX黄金期货收跌3.08%，报4798.1美元/盎司；COMEX白银期货收跌16.64%，报70.35美元/盎司。
比特币重挫跌破6.5万美元，杠杆押注解除及整体市场动荡加剧抛售，时隔4个月较高位跌去一半。
Anthropic发布擅长金融研究的新人工智能模型Claude Opus 4.6，该消息发布后，金融服务公司股价盘中应声下跌。
亚马逊第四财季销售净额2133.9亿美元，同比增长13.6%，预估2114.9亿美元；第四财季净利润211.9亿美元，同比增长6%。公司预计2026年将投资约2000亿美元用于资本支出远超预期，盘后一度下跌11%。
投资机会参考
1、各地政策密集出台，为消费市场“开门红”注入强劲动力
据媒体报道，临近春节，年货、年礼采购成为居民消费的主题。专家认为，与往年相比，今年春节是个“大年”，消费需求将更加旺盛，电商平台通过科技赋能、促销活动等进一步点燃了春节消费热潮。
春节消费旺季大幕拉开，各地促消费政策密集出台，为全年消费市场的“开门红”注入强劲动力。华创证券表示，通过梳理全国各地的春节促消费活动，观察到本轮活动呈现出“政府主导、多方联动、全域覆盖”的鲜明特征，其核心在于通过“政策+活动”的双轮驱动，深度融合商、文、旅、体、展等多元业态，旨在激发消费潜力、优化消费供给、营造浓厚节日氛围。华创证券指出，在强有力的政策支持和丰富多彩的活动供给下，2026年春节消费市场有望迎来强劲复苏，消费数据或将超市场预期，为全年消费市场的持续回暖奠定坚实基础。建议积极关注受益于消费场景创新和居民消费热情回升的餐饮、酒店、旅游、免税及商业零售板块的龙头企业。
2、中国光伏行业协会：砷化镓电池是当前商业航天和空间站的主流选择
近两日，受马斯克团队相关调研消息带动，太空光伏概念再次引爆市场。中国光伏行业协会执行秘书长刘译阳表示，目前，太空光伏技术仍处于探索和验证的初期阶段，确定明确的技术方向为时尚早。据中国光伏行业协会分析，从实际应用看，砷化镓（GaAs）电池凭借高转换效率和优异的抗辐射性能，依然是当前商业航天和空间站的主流选择，虽然其成本高昂，但经过了长期的在轨验证，可靠性高。相比之下，资本市场热捧的异质结（HJT）钙钛矿技术，更多是基于个别金融机构自行提出的“降本逻辑”，实际产品目前仍处于实验室或验证初期，距离大规模商业化尚有距离。
作为商业航天和新能源领域的全球创新领袖，马斯克对太空光伏的表述已从早期的概念性表态逐步转向具体落地规划，围绕技术研发、产能建设、场景落地等多维度持续完善特斯拉和SpaceX的太空光伏领域布局。光大证券殷中枢分析指出，太空光伏的技术路线在经历硅太阳电池—单结砷化镓太阳电池—多结砷化镓太阳电池—薄膜砷化镓太阳电池的四次迭代后，当前已形成砷化镓技术主导、P型异质结渗透率提升、钙钛矿叠层技术加速研发的发展格局。
停复牌
【停牌】
无
【复牌】
无
公告速递
【热点】
*ST立方：公司股价已严重脱离基本面，将停牌核查。
倍轻松：实控人马学军因涉嫌操纵证券市场被证监会立案。
国轩高科：拟定增募资不超50亿元，用于动力电池等项目。
青鸟消防：拟将证券简称变更为“青鸟智控”。
【并购重组】
天汽模：筹划购买东实股份股权，2月6日起停牌。
润泽科技：筹划发行可转债购买广东润惠少数股权，6日起停牌。
健麾信息：拟7371.02万元收购博科国信38%股权，实现控股70%股权。
【经营数据】
高争民爆：2025年净利润1.97亿元，同比增加32.77%。
恒为科技：2025年净利润3493.8万元，同比增长30.13%。
【增减持】
咸亨国际：实控人之一致行动人拟减持公司不超3%股份。
倍加洁：员工持股平台及董事、高管拟合计减持不超3%股份。
中环海陆（维权）：江海机械拟减持公司不超3%股份。
【中标合同】
内蒙一机：全资子公司签订3.48亿元铁路货车项目合同。
融发核电：全资子公司中标1.01亿元中广核工程公司项目。
东南网架：联合中标9.94亿元冰雪文化旅游产业EPC项目。
【其他】
回盛生物：拟10亿元投建新疆合成生物学智造项目。
特变电工：控股子公司27.05亿元竞得库木苏五号井田普查探矿权。
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责任编辑：郭栩彤
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